Китай станет крупнейшим в мире покупателем пшеницы

21 Июня, 2023

Китай готов обогнать Египет и Турцию и стать крупнейшим покупателем пшеницы в мире. Импорт зерна в страну с июня 2022 года превысил 12 миллионов тонн, и это еще не предел.

Согласно официальным данным китайских властей, в мае страна импортировала 1,2 миллиона тонн пшеницы, что на 72% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. С начала 2023 года Китай закупил 7,2 млн тонн пшеницы, что на 63 % больше, чем в январе-мае 2022 года. За первые 11 месяцев маркетингового года (длится до июня) закупки пшеницы Китаем превысили 12 миллионов тонн. Более половины этих объемов поставила Австралия (7,2 млн тонн). Еще 2,6 млн тонн поставила Канада, 1,1 млн тонн - США, 1 млн тонн - Франция и 0,2 млн тонн - другие страны.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, из-за плохой погоды в некоторых провинциях Китая страна закупит дополнительно 12 миллионов тонн пшеницы в 2023-2024 годах. Проливные дожди в провинции Хэнань, крупнейшем производителе пшеницы, повлияли на качество и привели к росту цен на зерно с высоким содержанием белка, используемое для производства хлеба и лапши. Большая часть урожая теперь пригодна только для корма животных. В середине мая цены на пшеницу в этой провинции упали до 18-месячного минимума. После дождей они выросли на 6 процентов по состоянию на 9 июня.

По прогнозам пекинской сельскохозяйственной консалтинговой компании BOABC, количество пшеницы, используемой в качестве корма, в следующем году увеличится до более чем 27,5 млн тонн с 11,4 млн тонн годом ранее. Предполагается, что количество такой пшеницы может вырасти до 35 миллионов тонн в год. По мнению экспертов, такая ситуация должна пойти на пользу фермерам и грузоотправителям пшеницы во всем мире. В то же время китайские фермеры понесут убытки.

"Импорт в Китай стал довольно выгодным для трейдеров, и многие грузы уже забронированы. Отечественное зерно стоит дорого, а запасы сокращаются, поэтому спрос есть", - пояснил Чжан Чжидун, старший аналитик Guolian Futures.

Ма Вэньфэн, старший аналитик BOABC, пекинской консалтинговой компании по сельскому хозяйству, придерживается аналогичного мнения. По его мнению, потери китайских фермеров могут повлиять на продовольственную безопасность страны.

В свою очередь, аналитик консалтинговой компании Shanghai JC Intelligence Роза Ванг отмечает, что объем импорта пшеницы в Китай должен оставаться повышенным в случае сохранения "благоприятных цен" и необходимости дальнейшего пополнения запасов.

Китайская консалтинговая компания JC Intelligence заявила, что потеря высококачественной пшеницы может увеличить спрос на импорт, и повысила свой прогноз на 1 млн тонн до 9 млн тонн в следующем году. Китайские покупатели заказали некоторое количество канадской пшеницы в начале июня и активно запрашивают дополнительное зерно, сообщили трейдеры, попросившие не называть их имен.

В то же время ситуация с увеличением объемов фуражной пшеницы в Китае может потенциально снизить спрос на кукурузу и соевые бобы, которые также используются в качестве корма. В конце прошлого месяца импорт кукурузы сократился на 20 % в годовом исчислении до 1,7 млн тонн. В январе-мае 2023 года Китай импортировал на 11 % меньше кукурузы (10,2 млн тонн), чем за аналогичный период прошлого года. Объем импорта основных продуктов питания в Китай превышает 1 млн тонн в месяц с октября, в апреле это значение достигло рекордного уровня в 1,68 млн тонн.

Сколько пшеницы покупают Турция и Египет

В октябре прошлого года USDA прогнозировало, что импорт пшеницы в Египет в сезоне 2022/23 (июль-июнь) составит 11 миллионов тонн, что на 4,34% меньше, чем в предыдущем сезоне. Египет закупает 80% пшеницы, но в последнее время работает над диверсификацией источников закупок, а также над тем, чтобы стимулировать местных фермеров продавать пшеницу государству.

Импорт пшеницы в Турцию прогнозируется на уровне 10,25 млн тонн по сравнению с 9,4 млн тонн в 2021-2022 годах. Основными поставщиками являются Россия с 6,3 млн тонн, Украина с 2 млн тонн, Молдова с 400 000 тонн и Бразилия с 125 000 тонн.

Министерство сельского хозяйства Казахстана прогнозирует валовой сбор пшеницы в 2023 году на уровне 16 миллионов тонн, сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев на заседании правительства республики. В 2022 году, который стал одним из лучших по урожайности за последнее десятилетие, казахстанские фермеры собрали 16,4 миллиона тонн пшеницы, при этом министерство сельского хозяйства прогнозирует 13,4 миллиона тонн.

Казахстанские производители планируют увеличить экспорт зерна и муки с 7 до 9 миллионов тонн в текущем сельскохозяйственном году, который завершится в августе 2023 года, сообщил "Курсиву" в мае на бизнес-форуме в Астане глава торгового комитета Зернового союза Казахстана Александр Малов . Если урожай 2023 года будет соответствовать среднегодовым значениям, то имеющиеся запасы зерна позволят стране сохранить активное присутствие на экспортных рынках и экспортировать не менее 7-8 миллионов тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте в следующем сельскохозяйственном году, отметил Малов.

Зерновая сделка под угрозой срыва

После начала действия ДОВСЕ в феврале 2022 года Украина, Россия, Турция и ООН заключили зерновое соглашение или так называемую Черноморскую инициативу. В результате конфликта Украина оказалась в ситуации, когда она не могла экспортировать миллионы тонн зерна на мировые рынки.

В конце июля прошлого года стороны создали в Стамбуле Совместный координационный центр для сотрудничества. Были разработаны процедуры безопасной транспортировки зерна и других продовольственных товаров через Черное море. Черноморская инициатива позволила Украине экспортировать зерно из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Наблюдатели из Украины, России, Турции и ООН проводят совместные инспекции судов, проходящих через Черное море, как на пути в украинские порты, так и из них. Это обеспечивает контроль и безопасность перевозок.

По состоянию на 10 мая общий объем экспорта зерна и продовольствия в рамках зерновой сделки составил почти 30 миллионов тонн. Из них 595 000 тонн зерна было использовано для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене.

В середине мая участники Черноморской инициативы - Турция, Россия, Украина и ООН - не смогли принять решение о продлении зерновой сделки, но согласились продолжить переговоры на техническом уровне. Зерновая сделка действовала до 18 мая. Переговоры по сделке застопорились на фоне снижения Россией экспортной пошлины на пшеницу на 5,3 процента.

10 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве заявил, что решение о продлении Стамбульского соглашения по зерну будет приниматься только исходя из интересов страны. Спустя два дня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность возможным прекращением сделки. Он заявил, что организация "напряженно работает" над возможностью сохранения черноморской зерновой инициативы и одновременного содействия российскому экспорту.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны подумывает о выходе из зерновой сделки. Он объяснил это тем, что коридоры, по которым движутся суда, "постоянно используются противником для запуска беспилотников". 20 июня Вершинин заявил, что зерновая сделка, скорее всего, прекратит свое существование после 18 июля. В ответ на это Джон Кирби , координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, выразил надежду, что сделка все же будет продлена. Администрация США готова поддержать ООН и Турцию в этом вопросе.